上海证券：给以长城汽车买入评级
上海证券有限拖累公司仇百良近期对长城汽车进行筹议并发布了筹议求教《8月销量承压，国际占比超4成》，本求教对长城汽车给出买入评级，现时股价为23.26元。
长城汽车(601633) 投资摘记 事件抽象 公司发布8月产销快报：8月汽车销售9.45万辆，同比-17.21%，产量9.79万辆，同比-16.10%。全年累计销量74.54万辆，累计同比+0.4%，累计产量74.42万辆，累计同比-1.87%。 投资重心 8月销量同比承压，环比小幅补助，坦克保握肃穆。公司8月汽车销售9.45万辆，同环比远离-17.21%/+3.48%。分品牌看： 哈弗品牌8月销量5.62万辆，同环比远离-15.57%/+6.09%； WEY品牌8月销量0.30万辆，同环比远离-46.58%/+8.54%； 长城皮卡8月销量1.37万辆，同环比远离-19.50%/14.05%； 欧拉品牌8月销量0.52万辆，同环比远离-49.53%/+7.76%； 坦克品牌8月销量1.64万辆，同环比远离+11.42%/-12.48%。 此外，8月魏牌全新蓝山上市，手脚首款NOA智能六座旗舰SUV，新车型加快公司NOA开城假想，瞻望第四季度达成“宇宙齐能开”。 销量结构握续优化，1-8月坦克品牌占比达到20.27%。公司坦克品牌1-8月累计销量15.11万台，投资平台占比总销量达到20.27%，同比补助8.62个百分点。其中8月单月坦克占比为17.31%，同比补助4.45个百分点。在售车型坦克300/400/500/700及Hi4T车型组成的家具矩阵，心事20-70万元阛阓，同期凭借长城汽车在SUV阛阓的深耕，咱们以为坦克品牌将握续保握其跳跃地位。 8月国际销量改革高，占比达到42.83%。公司8月国际销售4.05万辆，同比+31.60%，占比公司单月销量42.83%，1-8月累计国际销售28.01万辆，累计占比37.58%。8月，公司在乌拉圭齐门蒙得维的亚运转GWM区域品牌发布会，哈弗、欧拉、坦克和长城炮四大品牌登场；坦克300和魏牌蓝山亮相巴西英特拉各斯汽车节，发布Approve联名的欧拉好猫GT限量版。 投资提议 督察“买入”评级。瞻望2024/2025/2026年达成归母净利润远离为122.05/135.10/153.86亿元，同比远离+73.83%/+10.69%/+13.88%。2024年9月3日收盘价对应的PE远离为15.69X/14.18X/12.45X。 风险提醒 宏不雅经济周期性波动风险；产业战略风险；行业竞争风险；新动力、电动化转型风险；汇率波动风险。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据谋划，海通证券刘一鸣筹议员团队对该股筹议较为长远，近三年预测准确度均值高达81.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利135.77亿，把柄现价换算的预测PE为14.4。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级21家，增握评级9家；往时90天内机构主义均价为34.86。
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