湘油泵: 湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签率及优先配售放荡公告
发布日期：2024-04-04 00:05 点击次数：187
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-013
湖南机油泵股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券
网上中签率及优先配售放荡公告
保荐东谈主（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何症结纪录、误导性陈
述或者枢纽遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
进攻内容教导：
中签率/配
灵验申购数 骨子配售数目 骨子获配金
类别 售比例
量（手） （手） 额（元）
（%）
原鼓吹 100 441，264 441，264 441，264，000
网上社会公众投资者 0.00159843 8，516，252，880 136，126 136，126，000
网下机构投资者 不适用 不适用 不适用 不适用
料到 8，516，694，144 577，390 577，390，000
相配教导
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”或“刊行东谈主”）向不特定对象
刊行 57，739.00 万元可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“湘泵转债”）已得到
中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2678 号文
容许注册。本次刊行的保荐东谈主（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、
“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“湘
泵转债”
，债券代码为“113684”。
请投资者肃穆阅读本公告。本次刊行在刊行经过、缴款和投资者弃购处理等
模式的进攻教导如下：
定对象刊行可调遣公司债券网上中签放荡公告》扩充资金交收义务，确保其资金账
户在 2024 年 4 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，梗概认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需战胜投资者场所证券公司的相关轨则。
投资者认购资金不及的，不及部分视为拆除认购，由此产生的效果及相关法律包袱，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关轨则，拆除认购的最小单元为 1 手。网上投资者
拆除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
不及本次刊行数目的 70%时；或当原 A 股鼓吹优先认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目料到不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主
承销商）将协商是否弃取中止刊行顺次，并实时朝上海证券交游所（以下简称“上
交所”）论说。如若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启
刊行。
本次刊行认购金额不及 57，739.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据左券
进行余额包销。包销基数为 57，739.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到
账情况细目最终配售放荡和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不超
过本次刊行总额的 30%，即最大包销金额原则上不跳跃 17，321.70 万元。
当骨子包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将运行里面
承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主协商疏通；如细目链接扩充刊行圭臬，保荐东谈主（主
承销商）将调治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时朝上
交所论说；如细目弃取中止刊行顺次，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将实时朝上交
所论说，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购求教的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算推算，投资平台含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的网上申购。拆除认购
的次数按照投资者骨子拆除认购新股、可转债、可交换公司债券和存托字据的次数
兼并盘算推算。
湘油泵本次向不特定对象刊行可调遣公司债券的原鼓吹优先配售及网上申购
已于 2024 年 4 月 1 日（T 日）齐全，现将本次湘泵转债刊行申购放荡公告如下：
一、总体情况
湘泵转债本次刊行 57，739.00 万元，刊行价钱为 100 元/张，共计 5，773，900 张
（577，390 手），本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024 年 4 月 1 日（T
日）
。
二、刊行放荡
根据《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》，
本次湘泵转债刊行总额为 57，739.00 万元，向股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1
日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额
部分（含原鼓吹拆除优先配售部分）接受网上通过上交所交游系统向社会公众投资
者发售的神气进行。最终的刊行放荡如下：
（一）向原鼓吹优先配售放荡
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓吹优先配售的湘泵
转债系数为 441，264，000 元（441，264 手），约占本次刊行总量的 76.42%。
（二）社会公众投资者网上申购放荡及刊行中签率
本次刊行最终细主见网上向社会公众投资者刊行的湘泵转债为 136，126，000 元
（136，126 手），约占本次刊行总量的 23.58%，网上中签率为 0.00159843%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行灵验申购
户数为 8，543，330 户，灵验申购数目为 8，516，252，880 手，即 8，516，252，880，000 元，
配号总额为 8，516，252，880 个，起讫号码为 100，000，000，000 -108，516，252，879。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 4 月 2 日（T+1 日）组织摇号抽签
庆典，摇号中签放荡将在 2024 年 4 月 3 日（T+2 日）的《证券时报》及上交所网
站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐发认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）湘泵转债。
（三）本次刊行配售放荡汇总
中签率/配售 灵验申购数 骨子获配 骨子获配金额
类别
比例（%） 量（手） 数目 （元）
（手）
原鼓吹 100 441，264 441，264 441，264，000
网上社会公众投资者 0.00159843 8，516，252，880 136，126 136，126，000
料到 8，516，694，144 577，390 577，390，000
三、上市时辰
本次刊行的湘泵转债上市时辰将另行公告。
四、备查文献
相关本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 3 月 28 日
（T-2 日）
刊登于《证券时报》上的《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转
换公司债券召募讲明书纲目》
《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣
公司债券刊行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询召募
讲明书全文及相关本次刊行的相关材料。
五、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）磋磨神气
地址：湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号
磋磨电话：0734-5239008
磋磨东谈主：谭雄毅
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 13 楼
磋磨电话：021-68826825、021-68826138、021-68826123
磋磨东谈主：股权成本商场部
刊行东谈主：湖南机油泵股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（此页无正文，为《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网
上中签率及优先配售放荡公告》之盖印页）
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